碧桂園：擬提前兌付一筆公司債

10月22日，碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布了有關(guān)“22碧地03”的提前兌付暨摘牌公告，計劃將兌付時間提前到10月25日。

這筆公司債是該公司在2022年12月13日發(fā)行的，發(fā)行總額2億元，票面利率4%，到期日為2024年12月13日，附第1年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。截至公告日，“22碧地03”的存續(xù)規(guī)模為2億元。
據(jù)了解，碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司于10月18日召開了“22碧地03”的債券持有人會議，提前兌付債券本金及應(yīng)付利息的議案以100%的通過率獲得通過。

2023年，碧桂園有9筆共計147億元的境內(nèi)公司債成功展期。彼時，有兩只公司債未被納入展期方案——“22碧地02”和“22碧地03”。其中，“22碧地02”在回售登記期實現(xiàn)了全部回售，回售金額為8億元，并于2023年12月14日在深圳證券交易所摘牌。

“22碧地03”是一筆帶擔(dān)保的公司債，關(guān)聯(lián)了碧桂園對珠海萬達(dá)商管的股權(quán)投資。這筆公司債是碧桂園在央地聯(lián)動增信新模式支持下發(fā)行的，由廣東中盈盛達(dá)融資擔(dān)保投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，而碧桂園則提供反擔(dān)保。2023年1月，碧桂園旗下子公司金逸環(huán)球向中盈盛達(dá)質(zhì)押了2013.39萬股珠海萬達(dá)商管股份，作為“22碧地03”的抵押物。
2023年12月，金逸環(huán)球宣布以30.69億元的代價向萬達(dá)方面出售珠海萬達(dá)商管1.79%股權(quán)。要推進(jìn)交易，碧桂園就必須解押那2013.39萬股股份，而解押的前提便是完成“22碧地03”的兌付。
兌付的資金則來自萬達(dá)方面支付的交易進(jìn)度款。根據(jù)碧桂園9月24日披露的公告，萬達(dá)方面已經(jīng)支付了第一筆資金，當(dāng)日雙方簽下的補(bǔ)充協(xié)議約定了后續(xù)的支付安排和股份交割程序。第二筆將支付的資金為2.5億元，碧桂園需要在資金到位后的15個工作日內(nèi)解除約9006.7萬股股份上既存的全部質(zhì)權(quán)及質(zhì)押登記。

據(jù)了解，碧桂園出售珠海萬達(dá)商管股權(quán)所得資金，除了用于債務(wù)重組，也有部分用于保交房。來自億翰智庫的統(tǒng)計顯示，今年前9月，碧桂園的交付套數(shù)、交付面積分別為23.5萬套、2800萬平方米，均為行業(yè)榜首。

在10月14日召開的碧桂園集團(tuán)內(nèi)部管理會議上，該公司董事會主席楊惠妍強(qiáng)調(diào)，當(dāng)下政策環(huán)境趨好，要努力抓住機(jī)遇，做好三件事：保交房、資產(chǎn)管理、有效銷售。

她認(rèn)為，近期政府?dāng)U大白名單覆蓋范圍，協(xié)調(diào)解決房地產(chǎn)融資中存在的困難和問題，對企業(yè)增加流動性、推進(jìn)按期保質(zhì)交房是強(qiáng)大的助力。對比9月13日的數(shù)據(jù)，至10月10日碧桂園進(jìn)入白名單項目增加約12.8%，新增到賬貸款增加約260%，延展資金增加62.8%。

碧桂園總裁莫斌也表示，對于已經(jīng)進(jìn)入白名單的項目，各區(qū)域要積極與地方政府、金融機(jī)構(gòu)合作，爭取投放力度到位，助力項目正常經(jīng)營、更好完成保交房工作；尚未進(jìn)入白名單的項目，不要因為之前沒有進(jìn)入而產(chǎn)生畏難情緒?！按蠹乙行判?、有決心、有辦法，爭取將所有符合條件的項目納入白名單?！?br />
有效銷售則能為保交付提供財務(wù)基礎(chǔ)。楊惠妍透露，國慶期間，碧桂園的銷售無論從數(shù)量還是質(zhì)量上來說都是不錯的，銷售目標(biāo)完成率達(dá)到了123%，日均常規(guī)認(rèn)購較“五一”期間上升34%。她表示，“今年國家推出的利好政策力度非常大，也很全面，大家一定要有信心?！备鲄^(qū)域要理解好政策，緊緊依靠政府，抓住機(jī)遇，全力以赴推動有效銷售的增長，確保房屋交付工作的順利完成。

來源：中房報記者 曾冬梅
編輯：羅天鋒

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